Tudo o que a plataforma faz pela sua empresa e pelo seu escritório

🧾 Apuração ICMS / ICMS-ST / IPI / PIS / COFINSDébitos, créditos e valores a recolher extraídos dos registros de apuração (E110, E210, E520, M200, M600) de cada período importado. +

Como funciona

Lê os registros de apuração de cada arquivo importado (E110/E210/E520 no SPED Fiscal, M200/M600 no Contribuições) e organiza por período.

O que você recebe

Uma linha por arquivo/período, com os valores de débito, crédito e a recolher de cada imposto.

Por que importa

Centraliza quanto cada imposto tem a recolher em cada período — a conferência mais rápida antes de fechar as guias.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal ou Contribuições com blocos de apuração (E110, E210, E520, M200 ou M600).

📥 Livro Registro de EntradasNotas fiscais de entrada por documento, com participante e valores (Bloco C100). +

Como funciona

Lista os registros C100 de entrada (IND_OPER = 0) de cada arquivo, com o participante (fornecedor) e o valor do documento.

O que você recebe

Livro fiscal de entradas, uma linha por nota, agrupável por fornecedor.

Por que importa

Todas as compras do período organizadas por fornecedor — essencial para auditoria e conferência de notas recebidas.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal com Bloco C100.

📤 Livro Registro de SaídasNotas fiscais de saída por documento, com participante e valores (Bloco C100). +

Como funciona

Lista os registros C100 de saída (IND_OPER = 1) de cada arquivo, com o participante (cliente) e o valor do documento.

O que você recebe

Livro fiscal de saídas, uma linha por nota, agrupável por cliente.

Por que importa

Todas as vendas do período organizadas por cliente — acompanhe faturamento e identifique divergências rapidamente.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal com Bloco C100.

📦 Inventário / EstoquePosição de estoque valorizada por item, na data do inventário (Bloco H005/H010). +

Como funciona

Lê os registros H005/H010 (inventário) na data informada no arquivo, valorizando cada item pelo valor unitário declarado.

O que você recebe

Lista de itens em estoque na data do inventário, com quantidade e valor total.

Por que importa

Posição de estoque valorizada — base para o fechamento contábil e o cálculo do custo da mercadoria vendida.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal com Bloco H005.

🤝 Ranking de Parceiros ComerciaisClientes e fornecedores por volume de operações (Registro 0150 + Bloco C100). +

Como funciona

Cruza o Registro 0150 (cadastro de clientes/fornecedores) com o volume movimentado no Bloco C100, somando por participante.

O que você recebe

Ranking de clientes e fornecedores por valor total movimentado.

Por que importa

Mostra quem são os maiores fornecedores e clientes por volume — apoia negociações e decisões estratégicas.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal com Registro 0150 (cadastro de participantes) e Bloco C100.

🏭 CIAP — Crédito de ICMS do Ativo PermanenteControle do crédito de ICMS sobre bens do ativo imobilizado, parcelado em 48 meses (Bloco G110/G125). +

Como funciona

Lê os registros G110/G125 do Bloco G, calculando a fração mensal do crédito de ICMS sobre bens do ativo permanente (parcelamento em 48 meses).

O que você recebe

Tabela de controle do crédito, mês a mês, por bem do ativo.

Por que importa

Acompanha o crédito de ICMS parcelado em 48 meses — evita perder crédito por falta de controle do parcelamento.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal com Bloco G110.

⚙️ Controle da Produção e Estoque (Bloco K)Ordens de produção, produção realizada e consumo de insumos (Bloco K230/K250). +

Como funciona

Lê as ordens de produção (K230) e a produção realizada (K250/K255), relacionando insumos consumidos com produtos acabados.

O que você recebe

Lista de ordens de produção com os insumos consumidos e a quantidade produzida.

Por que importa

Rastreia produção, insumos consumidos e produtos acabados — obrigatório para indústrias e vital pro controle fabril.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal com Bloco K (K230, K250 ou K255).

📈 Comparativo entre PeríodosEvolução da apuração de ICMS, IPI, PIS e COFINS ao longo dos períodos importados. +

Como funciona

Repete o cálculo da Apuração para todos os períodos importados e organiza os valores lado a lado, por período.

O que você recebe

Tabela comparativa mês a mês de ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Por que importa

Mostra a evolução da carga tributária ao longo do tempo — identifica tendências e picos fora do padrão.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal ou Contribuições com blocos de apuração (mesmo requisito da Apuração).

🔢 Entradas e Saídas por CFOP (mensal)Totais de cada CFOP mês a mês, separados em entradas e saídas: valor contábil, base e valor do ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e COFINS. +

Como funciona

Soma os registros analíticos da EFD ICMS/IPI (C190, D190, C590, cupons e SAT) por CFOP em cada mês; o PIS e a COFINS por CFOP vêm da EFD-Contribuições do mesmo mês. Com retificadora, vale o último arquivo importado.

O que você recebe

Matriz CFOP × mês, detalhe completo do mês escolhido, gráfico de entradas e saídas e Excel com três abas.

Por que importa

A visão mais rápida do movimento do cliente: quanto entrou e saiu em cada operação e quanto de imposto cada uma gerou — e o total bate com a apuração.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal com os registros analíticos (C190 ou D190); PIS/COFINS da EFD-Contribuições do mesmo mês, quando houver.

⚠️ Análise de CST/CFOP DivergentesInconsistências estruturais no Bloco C: CFOP/CST ausentes ou CFOP incompatível com a direção do documento. +

Como funciona

Percorre o Bloco C do SPED Fiscal checando se todo C170 tem CST e CFOP preenchidos, e se o CFOP é compatível com a direção (entrada/saída) do documento.

O que você recebe

Lista de inconsistências encontradas, com o número da linha e o motivo.

Por que importa

Aponta inconsistências que podem gerar autuação — uma checagem rápida antes de fechar a apuração.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal com Bloco C170.

💰 Créditos de PIS/COFINS por CSTBase de cálculo e valor de PIS/COFINS de itens de entrada, agrupados por CST (Bloco C170). +

Como funciona

Soma a base de cálculo e o valor de PIS/COFINS dos itens de entrada (Bloco C170), agrupando por CST.

O que você recebe

Tabela de crédito de PIS/COFINS por CST, com base e valor total.

Por que importa

Mostra quanto crédito de PIS/COFINS está sendo aproveitado por tipo de operação — ajuda a achar crédito esquecido.

O que é preciso enviar

SPED Contribuições com Bloco C170.

⚖️ Faturamento: SPED Fiscal x ContribuiçõesCompara, período a período, o total de entradas e saídas (Bloco C100) declarado no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) com o SPED Contribuições (PIS/COFINS). +

Como funciona

Soma o valor do Bloco C100 (entradas e saídas) por período em cada uma das duas escriturações e compara lado a lado.

O que você recebe

Tabela por período com o total declarado em cada SPED e a diferença entre eles.

Por que importa

As duas escriturações partem dos mesmos documentos — divergência de faturamento entre elas costuma indicar nota lançada em um SPED e esquecida no outro.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal e SPED Contribuições do mesmo período, ambos com Bloco C100.

🔀 Cruzamento de Documentos: Fiscal x ContribuiçõesConfronta cada nota fiscal (por chave de NFe) entre o SPED Fiscal e o SPED Contribuições, apontando documentos ausentes em um dos dois ou com valor divergente. +

Como funciona

Confronta cada documento (por chave de NFe) presente no Bloco C100 do SPED Fiscal com o mesmo documento no SPED Contribuições, comparando o valor.

O que você recebe

Lista de documentos ausentes em um dos dois SPEDs, ou com valor divergente entre eles.

Por que importa

O cruzamento mais granular possível — encontra a nota exata que falta declarar, não só a diferença no período.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal e SPED Contribuições do mesmo período, ambos com Bloco C100.

🔺 Cruzamento de 3 Vias: XML x Fiscal x ContribuiçõesConfronta cada nota fiscal (por chave de NFe) entre o XML importado, o SPED Fiscal e o SPED Contribuições, apontando em qual das três fontes o documento está ausente ou com valor divergente. +

Como funciona

Reúne, por chave de NFe, o que existe em cada uma das três fontes disponíveis e aponta em qual(is) falta ou diverge.

O que você recebe

Lista de documentos com o que falta ou diverge, indicando exatamente em qual fonte.

Por que importa

Funciona mesmo sem os dois SPEDs do mesmo período — encontra a nota que foi recebida (XML) mas nunca lançada em nenhuma das escriturações.

O que é preciso enviar

Pelo menos 2 destas 3 fontes: XML de NFe importado, SPED Fiscal com Bloco C100, ou SPED Contribuições com Bloco C100.

📄 Notas Fiscais Importadas (XML)Notas fiscais eletrônicas (NFe, modelo 55) importadas diretamente do XML, emitidas pelo cliente ou para o cliente. +

Como funciona

Lista todas as notas importadas via XML do cliente, como emitente ou destinatário.

O que você recebe

Lista de notas com dados do cabeçalho, itens e possibilidade de baixar o XML/DANFE original.

Por que importa

O documento original antes de virar registro do SPED — guardado com a mesma chave de acesso, cruzado com o Fiscal/Contribuições no Cruzamento de 3 Vias.

O que é preciso enviar

XML de NFe ou NFC-e importado.

🏆 Ranking de ProdutosQuantidade e valor movimentado por mercadoria (Bloco C170), separado por entrada e saída, em todos os períodos importados. +

Como funciona

Soma quantidade e valor de cada código de produto no Bloco C170, separando entrada de saída, em todos os períodos.

O que você recebe

Ranking de produtos por valor total movimentado.

Por que importa

Mostra rápido quais produtos mais giram (ou pesam no faturamento) sem precisar somar planilha por planilha.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal com Bloco C170.

📐 Margem Compra x Venda por ProdutoCompara o valor unitário médio de compra e de venda do mesmo código de produto (Bloco C170) e calcula a margem percentual. +

Como funciona

Reaproveita o Ranking de Produtos e calcula o valor unitário médio de compra e de venda do mesmo código, comparando os dois.

O que você recebe

Lista de produtos com a margem percentual entre compra e venda.

Por que importa

Sinaliza produto vendido com margem fora do padrão — preço de revenda baixo demais (ou alto demais) passa a ser visível direto no relatório.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal com Bloco C170.

↩️ Devoluções: XML x SPEDCruza documentos com CFOP de devolução entre o XML importado e o Bloco C170 do SPED Fiscal, apontando devolução registrada em um lado e ausente (ou com CFOP diferente) no outro. +

Como funciona

Localiza documentos com CFOP de devolução no XML e no Bloco C170, cruzando por chave de NFe.

O que você recebe

Lista de devoluções ausentes em um dos dois lados, ou com CFOP divergente.

Por que importa

Devolução mal escriturada distorce o CMV e a apuração de ICMS/PIS/COFINS — esse cruzamento pega a divergência documento a documento.

O que é preciso enviar

XML de NFe importado ou SPED Fiscal com Bloco C170.

🧮 Apuração Simplificada via XMLFaturamento e ICMS destacado por mês, calculado só a partir das Notas Fiscais XML importadas — sem depender de nenhum SPED. +

Como funciona

Soma faturamento e ICMS destacado das notas XML, mês a mês, sem consultar nenhum SPED.

O que você recebe

Tabela por período com faturamento e ICMS de entrada/saída.

Por que importa

Cobre o cliente Simples Nacional (ou qualquer um sem EFD completa) que só tem o XML das próprias notas importado no sistema.

O que é preciso enviar

XML de NFe importado.

🔎 Conferência de ICMS-ST RetidoCruza o ICMS-ST retido informado no XML de entrada (item a item) com o Bloco C170 do SPED Fiscal correspondente, apontando divergência ou ausência no SPED. +

Como funciona

Cruza, item a item, o ICMS-ST informado no XML com o mesmo item no Bloco C170 do SPED Fiscal.

O que você recebe

Lista de itens com ST divergente ou ausente no SPED.

Por que importa

Entrada com ST mal escriturado gera crédito errado (a maior ou a menor) — esse cruzamento pega a diferença direto no item da nota.

O que é preciso enviar

XML de NFe de entrada com ICMS-ST retido (campos vBCSTRet/vICMSSTRet capturados na importação).

🗺️ DIFAL em Operações InterestaduaisCruza o DIFAL de operação interestadual a consumidor final informado no XML de saída com o Bloco C101 do SPED Fiscal correspondente. +

Como funciona

Cruza o DIFAL informado no XML de saída com o Bloco C101 do SPED Fiscal correspondente.

O que você recebe

Lista de notas com DIFAL divergente ou ausente no SPED.

Por que importa

Venda interestadual a consumidor final sem o DIFAL destacado no SPED é risco de autuação — esse relatório aponta a nota exata.

O que é preciso enviar

XML de NFe de saída interestadual com DIFAL (grupo ICMSUFDest capturado na importação).

🚚 Fretes Importados (CT-e)Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e, modelo 57) importados via XML, como prestador ou como tomador do serviço de frete. +

Como funciona

Lista todos os CT-e importados, como prestador ou tomador, com as NFe transportadas referenciadas.

O que você recebe

Lista de CT-e com dados do cabeçalho e possibilidade de baixar o XML original.

Por que importa

Complementa o custo de frete das operações já registradas — mostra o valor da prestação e, quando disponível, a NFe da mercadoria transportada.

O que é preciso enviar

CT-e importado.

🚚 Custo de Frete por TransportadoraRanking das transportadoras contratadas (CT-e tomado), com valor total, valor médio por CT-e e modal predominante. +

Como funciona

Agrupa os CT-e tomado por transportadora, somando valor total, calculando valor médio e o modal mais usado.

O que você recebe

Ranking de transportadoras por valor total de frete pago.

Por que importa

Mostra rápido quem mais custa em frete — apoia negociação com transportadoras e decisão de troca de modal.

O que é preciso enviar

CT-e tomado importado.

💰 Crédito de ICMS sobre Frete TomadoCT-e tomado com ICMS destacado — sinaliza o crédito potencial de ICMS sobre o frete pago (frete FOB). +

Como funciona

Lista os CT-e tomado que têm ICMS destacado, somando o total de crédito potencial.

O que você recebe

Lista de CT-e com o valor de ICMS destacado em cada um.

Por que importa

Crédito de ICMS sobre frete é um dos mais esquecidos — esse relatório evita perder um crédito legítimo por falta de controle.

O que é preciso enviar

CT-e tomado com ICMS destacado.

⚖️ Frete Prestado x TomadoCompara, período a período, o frete prestado (cliente transportadora) com o frete tomado (cliente contratou terceiros), calculando a margem de transporte. +

Como funciona

Soma, por período, o valor de CT-e prestado e de CT-e tomado, calculando a diferença entre eles.

O que você recebe

Tabela por período com frete prestado, tomado e a margem entre eles.

Por que importa

Para o cliente que é transportadora, mostra se o frete cobrado está cobrindo o frete subcontratado — a margem real da operação de transporte.

O que é preciso enviar

CT-e importado (prestado ou tomado).

🧾 Notas de Serviço Importadas (NFS-e)Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e, Sistema Nacional) importadas via XML, como prestador ou como tomador do serviço. +

Como funciona

Lista todas as NFS-e importadas, como prestador ou tomador do serviço.

O que você recebe

Lista de NFS-e com dados do cabeçalho e possibilidade de baixar o XML original.

Por que importa

Abre o sistema para o faturamento de serviço (ISS), fora do escopo de ICMS coberto pelo SPED Fiscal/NFe.

O que é preciso enviar

NFS-e importada.

🧮 Controle de ISS RetidoNFS-e prestadas com ISS retido pelo tomador — sinaliza pra conferência antes de deduzir no PGDAS-D (Simples Nacional). +

Como funciona

Lista as NFS-e prestadas que têm o código de retenção de ISS preenchido.

O que você recebe

Lista de notas com o valor de ISS e o código de retenção (bruto, sem decodificar).

Por que importa

Sem esse controle, o prestador do Simples Nacional corre o risco de pagar ISS em dobro (retido pelo tomador + recolhido de novo).

O que é preciso enviar

NFS-e prestada com o campo de ISS retido preenchido no XML.

🏢 Faturamento de Serviço por TomadorFaturamento de serviço prestado, agrupado por tomador, com percentual de concentração. +

Como funciona

Agrupa as NFS-e prestadas por tomador, somando o valor e calculando o percentual sobre o total faturado.

O que você recebe

Ranking de tomadores por valor de serviço, com percentual de concentração.

Por que importa

Dependência de poucos clientes é risco de negócio — esse relatório mostra a concentração antes que vire um problema.

O que é preciso enviar

NFS-e prestada importada.

🧮 Apuração Simplificada via NFS-eFaturamento e ISS por mês, calculado só a partir das NFS-e importadas — sem depender de nenhum SPED. +

Como funciona

Soma faturamento e ISS das NFS-e, mês a mês, separando prestado de tomado.

O que você recebe

Tabela por período com faturamento e ISS de serviço prestado/tomado.

Por que importa

Cobre o prestador de serviço puro (sem nenhuma nota de mercadoria) que só tem o XML das próprias NFS-e no sistema.

O que é preciso enviar

NFS-e importada.

🚛 Manifestos Importados (MDF-e)Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais (MDF-e, modelo 58) importados via XML, consolidando os CT-e/NFe transportados em cada viagem. +

Como funciona

Lista todos os MDF-e importados, com os CT-e/NFe consolidados em cada um.

O que você recebe

Lista de manifestos com indicador de quais documentos referenciados já estão importados no sistema.

Por que importa

Mostra quais CT-e/NFe já importados estão consolidados em cada manifesto — sinaliza rápido quando falta importar o CT-e/NFe correspondente.

O que é preciso enviar

MDF-e importado.

⚠️ CT-e Despachados sem ManifestoCT-e prestado (cliente é a transportadora) que ainda não está referenciado em nenhum MDF-e importado. +

Como funciona

Compara os CT-e prestado do cliente com as chaves referenciadas em todos os MDF-e importados, listando os que ainda não aparecem em nenhum.

O que você recebe

Lista de CT-e sem manifesto correspondente.

Por que importa

Frete despachado sem manifesto correspondente é risco de barreira fiscal — esse relatório aponta o que falta consolidar.

O que é preciso enviar

CT-e prestado importado.

📦 Eficiência por Viagem (MDF-e)Ticket médio por documento consolidado em cada MDF-e (valor da carga ÷ nº de CT-e/NFe referenciados). +

Como funciona

Divide o valor da carga de cada MDF-e pelo número de CT-e/NFe consolidados, calculando o ticket médio por documento.

O que você recebe

Ranking de manifestos do menos pro mais eficiente (ticket médio por documento).

Por que importa

Ajuda a decidir se vale consolidar mais cargas por manifesto — manifesto com poucos documentos rende ticket médio alto (pouca consolidação).

O que é preciso enviar

MDF-e importado.

📐 Custo Real de Aquisição (NFe + Frete)Soma ao valor de cada NFe de entrada o frete rateado do CT-e que a referencia — custo de aquisição mais próximo do real. +

Como funciona

Para cada NFe de entrada, soma o frete do CT-e que a referencia (rateado igualmente quando o CT-e carrega mais de uma nota).

O que você recebe

Lista de notas de entrada com valor de produtos, frete rateado e custo total.

Por que importa

Frete embutido no custo é exatamente o que a contabilidade gerencial cobra — margem calculada só com o valor da nota fica incompleta.

O que é preciso enviar

NFe de entrada importada (o cruzamento com CT-e é automático quando existir).

🔎 Crédito de ICMS sobre Frete: CT-e x SPED FiscalConfere se o ICMS destacado no CT-e tomado foi de fato escriturado no Bloco C100 do SPED Fiscal do cliente. +

Como funciona

Confere se a chave de cada CT-e tomado com ICMS aparece no Bloco C100 do SPED Fiscal do cliente.

O que você recebe

Lista de CT-e com o status 'Localizado' ou 'Não localizado' no SPED Fiscal.

Por que importa

Vai além de só sinalizar o crédito potencial — confirma se ele já foi lançado ou se ainda está em aberto.

O que é preciso enviar

CT-e tomado com ICMS destacado.

📊 Faturamento Total ConsolidadoSoma, período a período, o faturamento de mercadoria (NFe), serviço (NFS-e) e frete (CT-e prestado) numa única visão. +

Como funciona

Soma, por período, o valor de NFe de saída, NFS-e prestada e CT-e prestado lado a lado.

O que você recebe

Tabela por período com mercadoria, serviço, frete e o total geral.

Por que importa

Cliente que vende produto, presta serviço e/ou é transportadora só tem visão completa do faturamento somando as três fontes.

O que é preciso enviar

NFe de saída, CT-e prestado ou NFS-e prestada (qualquer uma das três).

🔮 Simulação da Reforma Tributária (2026-2033)Simula, ano a ano conforme o cronograma oficial de transição (2026-2033), a substituição de ICMS/ISS/PIS/COFINS/IPI por IBS/CBS, a partir da carga tributária real já apurada pelo cliente. +

Como funciona

Pega o ICMS/ICMS-ST/IPI (apuração SPED Fiscal), PIS/COFINS (apuração SPED Contribuições) e ISS (NFS-e prestada) mais recentes, e aplica os percentuais de substituição do cronograma oficial ano a ano — mais a lista de produtos do Cadastro de Produto com tratamento diferenciado (alíquota zero, redução ou Imposto Seletivo) já identificado pela Tabela Fiscal por CEST.

O que você recebe

Tabela ano a ano (2026-2033) comparando o que resta do regime atual com o que entra de IBS/CBS, mais a lista de itens que fogem da média geral simulada.

Por que importa

Ajuda o cliente a se preparar financeiramente para a transição, com uma estimativa educativa baseada na própria carga tributária dele — não uma alíquota genérica de mercado.

O que é preciso enviar

Apuração de ICMS/IPI, apuração de PIS/COFINS ou NFS-e prestada (qualquer uma).

🏷️ Precificação — custo e preço sem ICMS-ST e na ReformaMódulo de precificação: simulação de custo e preço item a item, tabela de preço atual com vigência (margem fixa ou a praticada na última venda), crédito de ICMS-ST do estoque, fechamento da ST com Bloco H, simulador por item com cenários e configurações próprias. +

Como funciona

Custo pela última compra (XML ou histórico da planilha, com DE-PARA para o código do cliente), preço com margem sobre o preço e ICMS por dentro, Reforma pelo cronograma oficial — tudo ajustável em ⚙️ Configurações.

O que você recebe

Tabelas item a item, tabela de preço com vigência, crédito do estoque, EFD com Bloco H e cenários de preço, exportáveis em Excel.

Por que importa

Recompõe os preços antes de o ICMS-ST sair do custo e de o CBS/IBS entrar.

O que é preciso enviar

XML de NF-e de entrada (compras) ou histórico de compras carregado; saídas para o preço atual; estoque do ERP para o crédito de ICMS-ST.

⚖️ Simples Nacional na Reforma — DAS ou regime regular do IBS/CBS?Para o optante do Simples: compara, com as vendas e compras reais do cliente, continuar com IBS/CBS dentro do DAS ou optar pelo regime regular (híbrido) — imposto da empresa, crédito que os clientes PJ recebem e a recomendação de 2027 a 2033. +

Como funciona

Lê os últimos 12 meses de vendas (separando as feitas para CNPJ) e de compras (separando fornecedor do regime normal e do Simples), calcula o DAS pelo Anexo e pela faixa do RBT12 e simula os dois cenários ano a ano pelo cronograma da Reforma.

O que você recebe

Recomendação do regime, custo anual de cada opção, crédito entregue aos clientes, ponto de equilíbrio, prazos da opção e as dúvidas mais comuns respondidas.

Por que importa

A opção pelo regime regular do IBS/CBS para jan–jun/2027 vai até 30/10/2026 — e errar a escolha encarece o imposto ou faz o cliente PJ trocar de fornecedor.

O que é preciso enviar

XML de NF-e de venda e de compra (ou NFS-e / CT-e) dos últimos meses; sem XML, usa a EFD ICMS/IPI.

🧾 Simulador de Emissão de Nota Fiscal (Reforma)Simula a emissão de uma nota fiscal em qualquer cenário da Reforma Tributária (2026-2033), com os próprios itens, participante e alíquotas do cliente — layout tipo DANFE, destaque aos tributos CBS/IBS e comparação com o regime atual. +

Como funciona

Usa os itens do Cadastro de Produto/Serviço e participantes já cadastrados (ou digitados na hora) e aplica as fórmulas da Reforma Tributária do ano escolhido, comparando com o cenário atual.

O que você recebe

Um documento auxiliar de simulação com os tributos calculados por item, total da nota e comentários explicando a diferença entre os dois cenários.

Por que importa

Mostra o impacto concreto da Reforma numa operação real do cliente, não uma estimativa genérica de mercado.

O que é preciso enviar

Nenhum — usa os itens e participantes já cadastrados do cliente, com dados digitados na hora se preferir.

📅 Calendário de Obrigações FiscaisTodas as obrigações do cliente conforme o tipo de empresa (MEI, Simples, Presumido, Real, imune/isenta): pagamentos, declarações, SPED e folha, com os vencimentos do ano, controle do que já foi entregue e exportação para a agenda. +

Como funciona

O tipo do cliente (regime + características como ICMS, IPI, ISS, empregados e retenções) liga cada obrigação; as datas seguem a regra legal de cada uma e os feriados nacionais (antecipa ou prorroga quando cai em dia não útil).

O que você recebe

Calendário mês a mês, lista do que vence, situação (atrasada, próxima, cumprida) e arquivos .ics (Google/Outlook) e Excel.

Por que importa

Cada regime tem obrigações diferentes — o calendário certo do cliente evita multa por atraso e esquecimento.

O que é preciso enviar

Nenhum arquivo — basta definir o tipo do cliente (regime e características).

⚙️ Geração do Bloco K (K200 estoque ou completo)Diagnóstico do Bloco K do cliente (leiaute, K200, tipos de item, inventário), estudo da equipe GTAWebTax com o estoque calculado mês a mês e os modelos das planilhas para gerar o K200/K280 ou o Bloco K completo. +

Como funciona

Parte do inventário (H010), soma as entradas e subtrai as saídas item a item dos arquivos digitais, conferindo cadastro, unidades e códigos entre os arquivos.

O que você recebe

Diagnóstico, problemas encontrados, arquivos do Bloco K e planilhas de conferência para baixar.

Por que importa

Industrial e equiparado (inclusive atacadista) informa o estoque no K200 todo mês — o Bloco K vazio ou divergente do estoque é ponto de autuação.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) importado; EFD Contribuições ou XML de saída para as vendas item a item.

📦 Geração do Bloco H (inventário)Diagnóstico do inventário já entregue (H005 x H010, conta contábil, cadastro, custos), estudo da equipe GTAWebTax com o inventário calculado (quantidade do Bloco K + custo médio das compras) e os modelos das planilhas para o Bloco H anual ou especial. +

Como funciona

Confere os H005/H010/H020 importados, calcula a quantidade pelo estoque mês a mês e o custo médio ponderado pelas compras (sem os créditos de ICMS, PIS e COFINS).

O que você recebe

Diagnóstico, problemas encontrados, Bloco H de exemplo e planilha de conferência para baixar.

Por que importa

O inventário de 31/12 é obrigatório na EFD de fevereiro e precisa bater com o estoque do Bloco K e com o balanço.

O que é preciso enviar

SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) importado; inventário (H010) ou estoque do ERP e o custo de cada item.

📒 Exportação contábil (SAP)Transforma as notas do mês em lançamentos contábeis (partidas dobradas) e gera o arquivo de importação do sistema do cliente: SAP Business One (DTW) ou SAP S/4HANA / ECC (planilha FB01). Outros layouts entram depois. +

Como funciona

Cada CFOP aponta a conta do cliente (estoque, despesa, receita); fornecedores, clientes e impostos usam as contas padrão. Compra: D estoque + D impostos a recuperar / C fornecedores. Venda: D clientes / C receita, mais ICMS/PIS/COFINS sobre vendas. Devoluções invertem.

O que você recebe

Prévia com débito = crédito, CFOPs sem conta e o arquivo do SAP para baixar ou guardar na pasta do cliente.

Por que importa

Elimina a digitação das notas na contabilidade e o retrabalho de conferência: o lançamento sai do mesmo XML que gerou a apuração.

O que é preciso enviar

XML de NF-e importado (entradas e saídas do mês) e o plano de contas do cliente.

🧮 Assistente CAT 28 — Crédito de ICMS-ST no EstoqueCalcula o crédito (ou débito) de ICMS-ST do estoque na mudança de regime da substituição tributária (Portaria CAT 28/2020), a partir dos documentos de entrada já importados. +

Como funciona

Usa os documentos de entrada já importados para aplicar a seleção UEPS e as fórmulas dos Anexos IV a VII da Portaria CAT 28/2020.

O que você recebe

Memória de cálculo do crédito/débito de ICMS-ST no estoque, pronta para lançar no Bloco E e informar no Bloco H.

Por que importa

Automatiza a seleção UEPS dos documentos de entrada e as fórmulas dos Anexos IV a VII — a memória de cálculo pronta para lançar no Bloco E e informar no Bloco H.

O que é preciso enviar

Nenhum — ferramenta de cálculo disponível para todos os clientes.

📈 DRE gerencial do clienteMonta a Demonstração do Resultado padronizada (receita, deduções, CMV, despesas por natureza, resultado financeiro, IR/CSLL e lucro) por mês, trimestre ou ano, com análise vertical e horizontal, indicadores e gráficos. +

Como funciona

Cada conta de resultado do plano do cliente vai para uma linha da DRE: o sistema sugere pelo grupo e pela descrição e o escritório confere uma vez em “Classificar contas” — os meses seguintes entram sozinhos. Reimportar um mês substitui o anterior.

O que você recebe

DRE com AV% e AH%, margem bruta, EBITDA, margem líquida, carga das deduções e ponto de equilíbrio, abertura por conta e Excel.

Por que importa

Mostra para o cliente para onde vai a receita e o que mudou de um mês para o outro, sem montar a DRE à mão em planilha.

O que é preciso enviar

Balancete mensal do ERP em Excel, a ECD (SPED Contábil) ou o modelo GTAWebTax preenchido — em Enviar Arquivos → DRE / Balancete.

🔎 Conciliação fiscal × contábil (DRE × SPED)Compara, mês a mês, o que a DRE diz com o que o SPED diz: receita bruta × vendas, devoluções, ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS e COFINS sobre vendas. +

Como funciona

O lado fiscal soma o SPED de todos os estabelecimentos da mesma raiz de CNPJ (o balancete é da empresa inteira), só com CFOPs de venda — sem transferências. Se o fiscal cobrir menos de 90% da receita, o mês aparece como fiscal incompleto (falta SPED de filial).

O que você recebe

Cada item com contábil, fiscal, diferença e situação (bate, divergente, fiscal incompleto), e onde olhar quando diverge.

Por que importa

Mostra erro de escrituração ou de contabilização antes da ECD e da ECF — e quais estabelecimentos estão sem SPED no sistema.

O que é preciso enviar

DRE importada (balancete, ECD ou modelo) e o SPED Fiscal do mesmo mês; EFD Contribuições para PIS/COFINS.

🧮 DRE na Reforma Tributária (CBS/IBS por conta)Projeta a DRE do período em cada ano da transição (2026 a 2033): CBS/IBS por fora, ICMS/ISS remanescentes, crédito de CBS/IBS nas despesas conta a conta e no CMV, margem bruta e líquida em dois cenários de preço e o efeito do split payment no caixa. +

Como funciona

Mantém o preço líquido de hoje; cada despesa é marcada como gera crédito, parcial ou não gera (folha, tributos, juros e depreciação não geram) e o escritório ajusta. Alíquotas de CBS, IBS e IR editáveis.

O que você recebe

Carga sobre a receita, margens, crédito sobre despesas, lucro líquido e CBS/IBS a recolher ano a ano; Excel com a DRE de hoje e a da reforma lado a lado.

Por que importa

Mostra ao cliente quanto a reforma muda a carga e o lucro com base na DRE real dele, e não numa média de mercado.

O que é preciso enviar

DRE importada (balancete, ECD ou modelo) com as contas classificadas.

🤝 Participantes na Reforma (regime, crédito de IBS/CBS e riscos)Mostra quanto o cliente compra de fornecedor do Regime Normal, do Simples (no DAS ou no regime regular), MEI e pessoa física, o crédito de IBS/CBS que isso gera de 2027 a 2033 (mínimo e máximo), as vendas por perfil de comprador (empresa, Simples, consumidor final) e os riscos de cadastro. +

Como funciona

Usa o regime de cada participante (documento que ele emitiu e arquivo Simples da Receita), a opção do Simples pelo regime regular do IBS/CBS e as alíquotas de referência do cliente. Crédito integral do regime regular; crédito limitado do fornecedor que recolhe no DAS; MEI e pessoa física aparecem como regra a confirmar.

O que você recebe

Tabela por regime com o crédito ano a ano, quanto se perde se os fornecedores do Simples não optarem pelo regime regular, vendas por perfil e a lista de riscos com a ação sugerida; Excel com tudo.

Por que importa

Decide com quais fornecedores renegociar ou trocar antes de 2027, mostra o peso do consumidor final nas vendas e evita tomar crédito de fornecedor com regime errado no cadastro.

O que é preciso enviar

Participantes do cliente classificados (botão Classificar participantes no cadastro de participantes).

🗂️ Cadastro de Produto com sugestão de NCM/CEST por IACadastro de produto do cliente cruzado com preço, estoque e a Tabela Fiscal por CEST, com sugestão de NCM/CEST por IA para os itens sem classificação. +

Como funciona

Junta o 0200, as notas e o inventário; a IA escolhe o NCM/CEST mais provável entre códigos reais da Tabela Fiscal e só grava depois que você aplicar.

O que você recebe

Cadastro completo exportável em Excel e as correções de NCM/CEST aplicadas.

Por que importa

Cadastro certo é a base do Bloco K, do Bloco H, da ST e da Reforma (cClassTrib).

O que é preciso enviar

SPED Fiscal ou XML importados (cadastro recalculado em Meus Arquivos).