Num escritório, ninguém deveria precisar lembrar do próximo passo. A plataforma transforma as obrigações de cada cliente em tarefas para a pessoa certa, no setor certo, e organiza processos como o fechamento mensal e a admissão em etapas que se liberam sozinhas. O gestor vê a carga de cada pessoa e o que está atrasado sem precisar perguntar.
- 🏢Tipo do clienteO regime e as características definem as obrigações.
- ✅TarefasCada vencimento vira tarefa para o responsável do setor.
- 🔁ProcessosFechamento e admissão em etapas que se liberam em sequência.
- 📊IndicadoresCarga de trabalho, atrasos e pontualidade.
01Do calendário para a mesa de cada pessoa
Todos os dias o sistema cria as tarefas das obrigações que vencem nas próximas semanas, para quem cuida do cliente no setor da obrigação. Concluir a tarefa marca a obrigação como cumprida no calendário — e vice-versa.
- Minhas tarefas e tarefas da equipe, em lista, quadro e calendário
- Comentários, histórico e anexos em cada tarefa
- Aviso no sistema e por e-mail quando uma tarefa chega para você
- Resumo da semana toda segunda-feira
02Processos que não dependem de memória
Modelos como “Fechamento mensal do Simples”, “Fechamento do Lucro Presumido” e “Admissão de empregado” viram uma sequência de tarefas com prazos. A próxima etapa só abre quando a anterior termina, e quem recebe é avisado. Os fechamentos mensais podem abrir sozinhos todo mês para os clientes de cada regime.
- Modelos editáveis, com setor e prazo de cada etapa
- Montagem do modelo com inteligência artificial a partir de uma descrição
- Pedidos dos clientes (WhatsApp e portal) entram como tarefa
✓Como a GTAWebTax pode ajudar
Implantação
Cadastramos setores, responsáveis e o tipo de cada cliente.
Modelos de processo
Montamos os fechamentos do jeito que o seu escritório trabalha.
Acompanhamento
Indicadores de pontualidade para a gestão do escritório.